如何评估股票风险 交银经济新能源混杂A：2024年第四季度利润8676.38万元 净值增长率3.6%

　　AI基金交银经济新能源混杂A（519778）浮现2024年四季报，第四季度基金利润8676.38万元，加权平均基金份额本期利润0.0997元。呈报期内，基金净值增长率为3.6%，限度四季度末，基金限制为28.15亿元。

　　该基金属于生动确立型基金。限度1月21日，单元净值为2.854元。基金司理是郭斐，咫尺处理4只基金近一年均为正收益。其中，限度1月21日，交银瑞卓三年握有期混杂近一年复权单元净值增长率最高，达15.37%；交银经济新能源混杂A最低，为12.31%。

　　基金处理东谈主在四季报中默示，量度 2025 年一季度，咱们的组合依旧构建在 2024 年以来执意看好的三条干线之上——供给有序需求平稳有增的庄重型金钱、跳出内卷的出海型企业、提供永恒可握续答复的红利金钱。跟着越来越多的中国企业从成长走向纯熟，随同激动答复意志的晋升、分成水平的提高，上述三类中的庄重型金钱也有融入红利大潮的趋势。

　　限度1月21日，交银经济新能源混杂A近三个月复权单元净值增长率为2.54%，位于同类可比基金205/920；近半年复权单元净值增长率为3.56%，位于同类可比基金674/920；近一年复权单元净值增长率为12.31%，位于同类可比基金416/920；近三年复权单元净值增长率为-15.08%，位于同类可比基金289/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，不错不雅察该基金与同类基金功绩相比情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　限度9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3964，位于同类可比基金703/905。

　　限度1月21日，基金近三年最大回撤为26.83%，同类可比基金名次779/901。其中，单季度最大回撤出咫尺2020年一季度，为24.84%。

　　据如期呈报数据统计，近三年平均股票仓位为64.1%，同类平均为79.89%。2020年末基金达到92.91%的最高仓位，2024年三季度末最低，为50.31%。

　　限度2024年四季度末，基金限制为28.15亿元。

　　该基金握股逼近度较高，近2年前十大重仓股逼近度永恒特等60%。限度2024年四季度末，基金十大重仓股辞别是农业银行、江苏银行、长江电力、工商银行、好意思的集团、伊利股份、招商银行、上海银行、分众传媒、川投能源。

　　核校：沈楠